เรื่องราวของ เอเลนอร์ นางฟ้าแม่ทูนหัวฝึกหัดผู้กระตือรือร้นที่กำลังเผชิญวิกฤตเมื่ออาชีพของเธอกำลังจะถูกยกเลิกเพราะคนในโลกเลิกเชื่อเรื่องเทพนิยาย เธอตัดสินใจออกไปพิสูจน์ว่าโลกยังต้องการนางฟ้า ...

“คริส” คุณพ่อผู้มุ่งมั่นที่จะชนะการประกวดตกแต่งบ้านวันคริสต์มาสประจำประจำหมู่บ้าน เขาเผลอไปทำสัญญากับเอลฟ์จอมแสบชื่อ “เพพเพอร์” เพื่อช่วยให้เขาชนะ แต่เพพเพอร์กลับร่ายมนตร์ ...