เรื่องราวได้เริ่มต้นขึ้นในยุคสมัยราชวงศ์เจิ้นหยวน ที่โลกมนุษย์และปีศาจ ได้อาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข หลังจากที่ผู้ปกครองทั้งสองเผ่าพันธุ์ได้เสียชีวิตลง ทำให้ความสงบได้พังทลายลง ...