ปี 1879 เคนชินและพวกพ้องเผชิญหน้ากับยูกิชิโระ เอนิชิ ศัตรูที่แข็งแกร่งที่สุดซึ่งเป็นน้องชายอดีตภรรยาของเคนชิน พร้อมกับลิ่วล้อที่ตั้งตาล้างแค้นอย่างไม่ปรานี