ในปี 1933 ช่วงที่เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น หลังจากความพยายามลอบสังหารผู้สำเร็จราชการคนใหม่ล้มเหลว ผู้ต้องสงสัย 5 คนถูกนำตัวไปกักขังไว้ในโรงแรมร้างบนหน้าผาเพื่อหาตัว “ยูรยอง” ...

เรื่องราวการจารกรรมสุดระทึกในเมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน เมื่อ “คังอิน” (ฉายายักษ์) หัวหน้าทีมปฏิบัติการลับของ NIS ในต่างแดน ...

ในยุคที่เกาหลีใต้เผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจจนล่มสลายและเต็มไปด้วยสลัม “จุนซอก” และกลุ่มเพื่อนสนิทได้วางแผนปล้นบ่อนพนันใต้ดินเพื่อหวังจะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ฮาวาย ...