ในยุคสมัยที่บ้านเมืองระส่ำระสาย มีกลุ่มช่างฝีมือลึกลับที่เร่ร่อนไปตามหมู่บ้านเพื่อ “ให้ยืมดาบ” แก่ชาวบ้านที่ถูกกดขี่โดยมีเงื่อนไขว่าต้องจ่ายคืนเมื่อบ้านเมืองสงบสุข อาเฟย ...

มนุษย์กับปีศาจไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้มาตั้งแต่สมัยโบราณ ไป๋ซีปีศาจมังกรสาวได้มาเยือนโลกมนุษย์ครั้งแรกและบังเอิญได้พบกับหงจี้เด็กวัด ...