ในโลกอนาคตที่ล่มสลายและถูกควบคุมโดยระบบเผด็จการผ่านเอกสารทางราชการที่ซับซ้อน “แซม ลอว์รี่” พนักงานรัฐผู้น้อยที่ใช้การฝันกลางวันหลบหนีจากโลกความจริงอันโหดร้าย เขาพยายามแก้ไขความผิดพลาดในเอกสารที่นำไปสู่การจับกุมผู้บริสุทธิ์ จนได้พบกับหญิงสาวในฝันของเขาจริงๆ แต่การพยายามช่วยเธอทำให้เขาต้องกลายเป็นศัตรูของรัฐและติดอยู่ในวังวนของระบบราชการที่เหนือจริงและบ้าคลั่ง