ในโลกคู่ขนานที่มนุษย์อาศัยอยู่ร่วมกับเผ่าพันธุ์ในตำนานอย่าง ออร์ค เอลฟ์ และแฟรี่ “แดริล วอร์ด” ตำรวจมนุษย์จำต้องจับคู่กับ “นิค จาโคบี้” ตำรวจออร์คคนแรกของกรม ท่ามกลางความขัดแย้งทางเผ่าพันธุ์และการเหยียดหยาม ทั้งคู่ต้องร่วมมือกันปกป้องเอลฟ์สาวลึกลับและ “ไม้กายสิทธิ์” อาวุธโบราณที่มีพลังทำลายล้างสูง ซึ่งหากตกไปอยู่ในมือคนผิดอาจนำไปสู่การฟื้นคืนชีพของจอมมารผู้ชั่วร้าย