อิม ชอลรยอง (ฮยอน บิน) เจ้าหน้าที่พิเศษจากเกาหลีเหนือเดินทางกลับมาเกาหลีใต้อีกครั้งในภารกิจตามล่าองค์กรอาชญากรรมระดับโลกที่นำโดย จาง มยอง-จุน (จิน ซอน-กยู) โดยครั้งนี้เขาต้องร่วมมือกับคู่หูเก่าอย่าง คัง จินแท (ยู แฮจิน) เจ้าหน้าที่ตำรวจนักสืบชาวเกาหลีใต้ที่ถูกย้ายไปทำงานด้านไซเบอร์ แต่ต้องการกลับไปทำงานภาคสนาม นอกจากนี้ พวกเขายังต้องทำงานร่วมกับ แจ็ค (แดเนียล เฮนนีย์) เจ้าหน้าที่ FBI ชาวอเมริกัน ทำให้การปฏิบัติการในครั้งนี้กลายเป็นภารกิจสามเส้าของสามชาติ (เกาหลีเหนือ-ใต้-อเมริกา) ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้ง ความฮา และแอ็กชันระเบิดเถิดเทิง