Red — ลูกสาวของราชินีแห่งหัวใจ (Queen of Hearts) จาก Wonderland — ถูกส่งไปเข้าเรียนที่ Auradon Prep โดย Uma (อดีต Villain Kid) ที่ปัจจุบันเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน หลังราชินีผู้เป็นแม่ของเธอเริ่มแผนกบฏที่จะยึด Auradon กลับคืน Red ต้องร่วมมือกับ Chloe — ลูกสาวของซินเดอเรลลา — เพื่อเดินทางย้อนเวลา ด้วยนาฬิกาพกวิเศษ (pocket watch) ที่สร้างโดย Maddox (ลูกชายของ Mad Hatter) เพื่อแก้ไขเหตุการณ์ในอดีตที่ทำให้แม่ของ Red กลายเป็นราชินีวายร้ายอย่างทุกวันนี้