“โดฮยอน” นักศึกษาหนุ่มผู้ขยันขันแข็ง ได้รู้จักกับศาสตราจารย์ด้านจิตเวชผ่านเพื่อนใหม่ และตัดสินใจเข้ารับการ “สะกดจิต” เพื่อช่วยรักษาความทรงจำที่หายไป ...

ในยุคราชวงศ์โชซอนที่ตกต่ำและเต็มไปด้วยความขัดแย้ง “แทกยูล” ยอดนักดาบฝีมือดีที่สุดแห่งยุคได้เลือกที่จะปลีกวิเวกไปใช้ชีวิตอย่างเงียบสงบกับ “แทอ๊ก” ...

“อึยกัง” อดีตนักฆ่าฝีมือฉกาจที่ล้างมือจากวงการเพื่อใช้ชีวิตอันเงียบสงบกับภรรยา จนกระทั่งภารกิจที่ดูเหมือนง่ายอย่างการ “ดูแลลูกสาวของเพื่อนภรรยา” ...