ในปี 1933 ช่วงที่เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น หลังจากความพยายามลอบสังหารผู้สำเร็จราชการคนใหม่ล้มเหลว ผู้ต้องสงสัย 5 คนถูกนำตัวไปกักขังไว้ในโรงแรมร้างบนหน้าผาเพื่อหาตัว “ยูรยอง” ...

“วอนโฮ” นายตำรวจผู้มุ่งมั่นพยายามตามจับตัว “ท่านลี” หัวหน้าแก๊งค้ายาเสพติดรายใหญ่ที่สุดในเอเชียที่ไม่มีใครเคยเห็นใบหน้า หลังจากเหตุการณ์ระเบิดลึกลับที่โกดังเก็บยา ...