ขณะที่ฟินน์ วัย 17 ปี กำลังดิ้นรนกับชีวิตหลังจากถูกกักขัง น้องสาวของเขาเริ่มได้รับโทรศัพท์ในฝันจากโทรศัพท์สีดำ ...

ในโลกวัยหลังสงคราม หน่วยปฏิบัติการลับส่ง “Levi” และ “Drasa” ไปปฏิบัติหน้าที่แลกแลก ยืนเฝ้ายามอยู่ฝั่งตรงข้ามของหุบเหวอันลี้ลับ—ภารกิจคือหยุดยั้งสิ่งลึกลับที่อยู่เบื้องล่าง ...