ในโลกอนาคตที่ล่มสลายและถูกทำลายด้วยสงครามระหว่างมนุษย์กับแวมไพร์ที่ดำเนินมานานนับศตวรรษ มนุษยชาติต้องอาศัยอยู่หลังกำแพงเมืองสูงชันภายใต้การปกครองของศาสนจักร “นักบุญ” (Priest) ...

เมื่อพระเจ้าส่งกองทัพเทวทูตลงมาล้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ เนื่องจากสิ้นหวังกับการกระทำของพวกเขา แต่มีเพียงเทวทูตไมเคิลที่เลือกต่อต้านคำสั่งและปกป้องมนุษย์ ...