เรื่องราวย้อนไปในยุค 90s เป็นการเปิดเผยต้นกำเนิดของสายลับและหนอนบ่อนไส้ทั้งสองคน หลิวเจี้ยนหมิง (รับบทโดย เอ็ดสัน เฉิน) ยังเป็นตำรวจหนุ่มที่ถูกบอสมาเฟีย หานเชิน (Eric Tsang) ส่งไปแทรกซึมในกรมตำรวจ ขณะที่ เฉินหย่งเหยิน (รับบทโดย ชอว์น หยู) ถูกหัวหน้าตำรวจ หวง (Anthony Wong) ส่งไปเป็นสายลับในแก๊งของหานเชิน ภาพยนตร์เล่าถึงแรงจูงใจ จุดหักเห และความสัมพันธ์ที่นำพาพวกเขาไปสู่ชะตากรรมอันซับซ้อนที่ปรากฏในภาคแรก