หลังจากชื่อเสียงของ ฟูจิวาระ ทาคุมิ โด่งดังไปทั่วจังหวัดกุมมะ ในภาคนี้เขาต้องรับศึกหนักจากการมาเยือนของกลุ่ม “Emperor” ทีมแข่งรถที่ใช้เพียง Mitsubishi Lancer Evolution และดูแคลนรถขับเคลื่อนล้อหลัง ทาคุมิต้องเผชิญกับขีดจำกัดของเครื่องยนต์ AE86 ตัวเก่าจนเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้เขาต้องตัดสินใจครั้งใหญ่เกี่ยวกับรถคู่ใจ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวความสัมพันธ์กับนัตสึเกะที่เริ่มซับซ้อนและเจ็บปวดมากขึ้น