เมื่อเรือดำน้ำติดหัวรบนิวเคลียร์ของทั้งอังกฤษและโซเวียตหายไปอย่างลึกลับ เจมส์ บอนด์ (Roger Moore) จึงต้องร่วมมือกับสายลับโซเวียต เมเจอร์ อันยา อะมาโซวา (Major Anya Amasova หรือ Agent XXX) เพื่อสืบหาผู้อยู่เบื้องหลัง ซึ่งคือ คาร์ล สตรอมเบิร์ก (Karl Stromberg) นักธุรกิจเดินเรือผู้บ้าอำนาจ สตรอมเบิร์กวางแผนใช้เรือบรรทุกน้ำมันขนาดยักษ์ในการจับเรือดำน้ำเหล่านั้น และใช้ขีปนาวุธนิวเคลียร์เพื่อทำลายโลกและสร้างอารยธรรมใหม่ใต้มหาสมุทร บอนด์ต้องต่อสู้กับวายร้ายและนักฆ่าร่างยักษ์ จอว์ส (Jaws) เพื่อหยุดยั้งแผนการครั้งนี้