องค์กร SPECTRE วางแผนแก้แค้น เจมส์ บอนด์ (Sean Connery) สำหรับการสังหาร ดร.โน โดยใช้สายลับรัสเซียสาวสวยชื่อ ทาเทียน่า โรมาโนวา (Tatiana Romanova) มาล่อลวงบอนด์ให้ตกหลุมพราง บอนด์ต้องเดินทางไปยังอิสตันบูลเพื่อช่วงชิงเครื่องถอดรหัสลับของรัสเซียที่เรียกว่า Lektor ขณะเดียวกันก็ต้องหลบหนีการตามล่าจาก โดนัลด์ แกรนต์ (Donald Grant) สุดยอดนักฆ่าของ SPECTRE ที่คอยตามประกบเขาอยู่ตลอดเวลา การผจญภัยครั้งนี้พาบอนด์เดินทางข้ามทวีป และนำไปสู่ฉากต่อสู้สุดดุเดือดบนรถไฟ