เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อรายชื่อสายลับที่แฝงตัวอยู่ในแก๊งมาเฟียถูกลบทิ้งไปจากฐานข้อมูลตำรวจเพื่อความปลอดภัย แต่แล้ว ติงเสี่ยวเจีย (เสอซือมั่น) สายลับสาวและหัวหน้าของเธอ Q-Sir (อู๋เจิ้นยวี่) กลับได้รับข้อความปริศนาจากบุคคลที่ใช้นามแฝงว่า “Blackjack” ซึ่งอ้างว่าเป็นสายลับที่ขาดการติดต่อไปนาน การสืบสวนนำพวกเขาไปพัวพันกับสองมาเฟียขาใหญ่ หลันป๋อเหวิน (จางเจียฮุย) และ เส้าจื้อหลง (กู่เทียนเล่อ) ที่เป็นเพื่อนรักร่วมสาบานกัน แต่ท่ามกลางสงครามมาเฟียและการหักหลัง ใครกันแน่คือ “Blackjack” ตัวจริง และความเชื่อใจในหมู่พี่น้องจะยังคงอยู่หรือไม่