ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวโรแมนติกแฟนตาซีระหว่างนักปราชญ์หนุ่มผูซงหลิงและจิ้งจอกเก้าหาง บอกเล่าเรื่องราวของ ผูซงหลิง นักปราชญ์ที่เริ่มต้นการเดินทางเพื่อสอบเมื่อมีปีศาจอาละวาด เขาได้พบกับ ซู่เซียน จิ้งจอกเก้าหางที่ปรากฏตัวเพื่อตอบแทนความเมตตาของเขาในชาติที่แล้ว ขณะที่ซู่เซียนปกป้องผูซงหลิงซ้ำแล้วซ้ำเล่า เขาก็ได้ตกหลุมรักเธอ แต่หลังจากได้รู้ตัวตนที่แท้จริงของซู่เซียนในฐานะปีศาจจิ้งจอก ผูซงหลิงก็ไม่สามารถยอมรับมันได้และกล่าวคำอำลากับเธอ โดยมุ่งหน้าไปยังสถานที่สอบเพียงลำพัง ซู่เซียนติดตามเขาไปอย่างเงียบ ๆ ปกป้องเขาครั้งแล้วครั้งเล่า เธอยังอุทิศไข่มุกภายในของเธอให้กับปีศาจงูเพื่อช่วยผูซงหลิง และสุดท้ายก็พินาศพร้อมกับปีศาจงู เมื่อตระหนักถึงความจริงใจและความเมตตาของซู่เซียนแล้ว ผูซงหลิงก็ละทิ้งอคติที่มีต่อปีศาจและเผชิญหน้ากับความรู้สึกของเขาอย่างตรงไปตรงมา