ในปี 1999 ก่อนวันสิ้นปีที่ผู้คนต่างกังวลเรื่อง Y2K “เบเวอร์ลี มูดี้” เด็กสาวกำพร้าวัย 12 ปี ได้ค้นพบเทปมิกซ์เทปที่พังแล้วซึ่งพ่อแม่ผู้ล่วงลับของเธอเป็นคนทำไว้ เธอจึงเริ่มภารกิจตามหาเพลงทุกเพลงในเทปนั้นเพื่อเรียนรู้เรื่องราวของพ่อแม่ที่เธอแทบไม่มีความทรงจำเหลืออยู่เลย การเดินทางตามหาเสียงเพลงนำพาเธอไปพบกับมิตรภาพใหม่ๆ และความเข้าใจในตัวคุณยายของเธอมากขึ้น