JJ (เจ้าหน้าที่ CIA) จากภารกิจสนามกลับมาทำงานที่โต๊ะเพื่อใช้เวลากับลูกเลี้ยง Sophie ที่ตอนนี้เป็นวัยรุ่น แล้วต้องไปร่วมทัวร์ร้องประสานเสียงที่อิตาลี พร้อมภารกิจหยุดแผนร้ายที่เกี่ยวข้องกับระเบิดนิวเคลียร์ที่แอบซ่อนอยู่ แล้วต้องไล่ล่าผู้ร้ายจากเมืองเวนิส ไปจนถึงกรุงโรมเพื่อปกป้อง Vatican