เมื่อประธานกลุ่มบริษัท “โกลด์มูน” (เครือข่ายมาเฟียที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี) เสียชีวิตลงกะทันหัน เกิดการแย่งชิงอำนาจครั้งใหญ่ระหว่างผู้สืบทอด “ลีจองแจ” ตำรวจสายสืบที่แฝงตัวอยู่ในองค์กรมานานกว่า 10 ปี จนกลายเป็นมือขวาของ “จองชอง” มาเฟียระดับหัวแถว ต้องตกอยู่ท่ามกลางความขัดแย้งระหว่าง “หัวหน้าคัง” ตำรวจผู้บงการแผนการปฏิวัติองค์กร และ “พี่ชาย” ในโลกมาเฟียที่เชื่อใจเขาที่สุด เขาต้องเลือกว่าจะเป็นตำรวจต่อไป หรือจะก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดในโลกสีเทา