เรื่องราวความสัมพันธ์น่ารัก ๆ ของเด็กนักเรียนชั้นประถมในโรงเรียนเล็ก ๆ ในจังหวัดอุบลราชธานี ปัญญา (โชติทิวัตถ์ ผลดี) เด็กชายกำพร้าผู้น่ารักและเก่งดนตรีพื้นบ้าน (โปงลาง) ได้แอบชอบ เรณู (สุธิดา หงษา) เด็กหญิงหน้าตาดีแต่ฐานะยากจนที่อาศัยอยู่กับยาย ทั้งสองคนมีความฝันร่วมกันที่จะชนะการประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง แต่ความแตกต่างทางฐานะทำให้เรณูเกิดความน้อยใจและถอยห่างจากปัญญา ภาพยนตร์นำเสนอวิถีชีวิตอีสานที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมไปด้วยมิตรภาพ ความฝัน และความรักใส ๆ ของเด็กชนบท พร้อมด้วยเพลงประกอบที่ไพเราะและติดหู