Yun Shu มุ่งหมายค้นหาที่อยู่ของราชาวานร Sun Wukong เพื่อโค่นล้ม เผด็จการของ Yan’er — แต่พบว่าแผนของ Yan’er เป็นเพียงส่วนหนึ่งของแผนใหญ่ของจอมมาร (Demon Lord) ที่ต้องการทำลายผนึกและครอบครอง “Three Realms” — ด้วยความช่วยเหลือจากเทพธิดา Xi He, Yun Shu จึงต้องก้าวข้ามข้อจำกัดของตัวเองเพื่อช่วยปิดประตูที่ถูกผนึกไว้และกลายเป็นฮีโร่ที่แท้จริง