เรื่องราวของ “นิโคลัส” เด็กชายธรรมดาคนหนึ่งที่ออกเดินทางผจญภัยสู่ดินแดนทางเหนืออันหนาวเหน็บ เพื่อตามหาพ่อที่ออกไปปฏิบัติภารกิจค้นหาหมู่บ้านในตำนานของเหล่าเอลฟ์ ...