จูลส์ เด็กชายผู้เกลียดวันคริสต์มาสหลังจากที่พ่อของเขาจากไปอย่างกะทันหัน แต่แล้วความลับของครอบครัวก็ถูกเปิดเผยเมื่อเขาพบลูกแก้ววิเศษในร้านขายของเล่นของคุณปู่ และได้รู้ว่าคุณปู่ของเขาคือ ซานตาคลอส ...

2 ปีผ่านไปหลังจากพี่น้องเพียร์ซช่วยคริสต์มาสไว้ได้ เคท เพียร์ซ กลายเป็นวัยรุ่นขี้แยที่ไม่อยากไปเที่ยวพักร้อนกับครอบครัวใหม่ของแม่ ...