ภาพยนตร์ตั้งอยู่ในยุคสาธารณรัฐจีนสมัยสงครามกลางเมือง โดยมี 方天翼 (Fang Tianyi) นักนิติเวชผู้มีความรู้ด้านการขับไล่ภูตผี เดินทางไปยังป่าอันห่างไกลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ...

เซี่ยเทียนและหลินเฟิงแทรกซึมเข้าไปในโรงงานเฮยซินเพื่อช่วยเด็กหญิงที่หูหนวกและเป็นใบ้ แต่กลับค้นพบแผนชั่วร้ายของหัวหน้าโรงงาน ขณะที่ฝูงหนูกลายพันธุ์ปะทะและเริ่มโจมตี ...

ค่ำคืนหนึ่งบนทางหลวงสายเก่าที่ตัดผ่านหุบเขาร้าง “เจีย” และ “อันอัน” พี่น้องที่เพิ่งเดินทางกลับจากงานรวมญาติ ต้องหยุดกลางทางเพราะรถเสียโดยไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ความมืดแผ่คลุมเมื่อหมอกปกคลุมยอดไม้ ...

ย้อนกลับไปหมื่นปีในอาณาจักรโบราณ “จูอิน” เมืองที่ใช้ดาราศาสตร์และปฏิทินควบคุมชะตาชีวิต “หยิง เฟิงอัน” เด็กหญิงนักคำนวณจักรวาล ถูกวางแผนร้ายต่อครอบครัว ...