เรื่องราวการเผชิญหน้าสุดระทึกขวัญ ณ บริเวณพรมแดนวลาดิวอสตอค เมื่อเจ้าหน้าที่สายลับจากเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ต้องเข้ามาพัวพันกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติที่เต็มไปด้วยเงื่อนงำ ...

ในปี 1933 ช่วงที่เกาหลีอยู่ภายใต้การปกครองของญี่ปุ่น หลังจากความพยายามลอบสังหารผู้สำเร็จราชการคนใหม่ล้มเหลว ผู้ต้องสงสัย 5 คนถูกนำตัวไปกักขังไว้ในโรงแรมร้างบนหน้าผาเพื่อหาตัว “ยูรยอง” ...

เรื่องราวการจารกรรมสุดระทึกในเมืองเสิ่นหยาง ประเทศจีน เมื่อ “คังอิน” (ฉายายักษ์) หัวหน้าทีมปฏิบัติการลับของ NIS ในต่างแดน ...

“มยองฮุน” เด็กหนุ่มชาวเกาหลีเหนือต้องตกอยู่ในค่ายกักกันพร้อมน้องสาวหลังจากพ่อของเขาทำงานพลาด เพื่อช่วยชีวิตน้องสาวเพียงคนเดียว ...

ในยุค 1980 ท่ามกลางบรรยากาศตึงเครียดของสงครามเย็นระหว่างเกาหลีเหนือและใต้ “พัคพยองโฮ” หัวหน้าแผนกต่างประเทศ และ “คิมจองโด” หัวหน้าแผนกในประเทศ ของหน่วยสืบราชการลับ (KCIA) ...