ปี 1980 ที่นิวเม็กซิโก โอเว่น เด็กชายวัย 12 ปีที่ถูกรังแกและโดดเดี่ยว ได้เป็นเพื่อนกับเพื่อนบ้านลึกลับคนใหม่คือ แอ๊บบี้ เด็กหญิงที่ออกมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น แอ๊บบี้เป็นแวมไพร์โดยที่เขาไม่รู้ ...

ในปี 1931 ที่ปารีส ฮิวโก้ คาเบรต์ เด็กชายกำพร้าวัย 12 ปี อาศัยอยู่คนเดียวอย่างลับ ๆ ในสถานีรถไฟ Montparnasse โดยทำหน้าที่ดูแลนาฬิกาทั้งหมดของสถานี ...