ในยุคสมัยแห่งเวทมนตร์ “จอมเวทย์เกรกอรี่” อัศวินผู้คุมขังแม่มดร้าย “แม่มดมัลคิน” มานานนับศตวรรษ ต้องเผชิญหน้ากับการกลับมาล้างแค้นของนาง เกรกอรี่จึงต้องออกตามหา “ทอม ...

ในปี 1878 แมทตี้ รอสส์ เด็กสาววัย 14 ปี ออกเดินทางตามหา ทอม แชนนีย์ คนงานที่ฆ่าพ่อของเธอ และหนีเข้าสู่ดินแดนอินเดียน เธอจึงจ้างมาร์แชลอเมริกา รูสเตอร์ ค็อกเบิร์น ชายที่ดุร้ายและติดสุรา และ ลา บีฟ ...