“มาโจกู” นักมายากลหนุ่มผู้มีชื่อเสียงจากการแสดงโชว์แนวดาร์ก ๆ ได้พบกับ “คังยอรี” หญิงสาวผู้ลึกลับที่ดูเศร้าหมองตลอดเวลา เขาจึงชวนเธอมาทำงานร่วมกัน ...

ในคืนวันคริสต์มาสอีฟ ณ ตึกระฟ้าสุดหรูใจกลางกรุงโซล “ทาวเวอร์สกาย” (Tower Sky) บรรดาแขกเหรื่อและคนรวยต่างมารวมตัวกันเพื่อเฉลิมฉลอง แต่ภัยพิบัติที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้น ...

เรื่องราวเกิดขึ้นในช่วงราชวงศ์โชซอน เมื่อ ตราประทับประจำแผ่นดิน ที่ถูกส่งมาจากจีนถูกกลืนหายไปโดย วาฬยักษ์ ขณะขนส่งในทะเล รัฐบาลจึงประกาศรางวัลนำจับแก่ใครก็ตามที่สามารถนำตราประทับกลับคืนมาได้ ...