ภาพยนตร์เล่าเรื่องต้นกำเนิดของ วลาด ผู้เสียบ (Vlad the Impaler) เจ้าชายที่ยอมทำสัญญาอันมืดมิดกับพลังชั่วร้ายโบราณ เพื่อแลกกับความแข็งแกร่งเหนือมนุษย์และพลังแวมไพร์ ...

เบลล่า สวอน ย้ายมาอยู่กับ ชาร์ลี พ่อของเธอ ที่เมืองฟอร์คส รัฐวอชิงตัน ซึ่งเป็นเมืองเล็ก ๆ ที่มีฝนตกชุก ที่นั่นเธอได้พบกับ เอ็ดเวิร์ด คัลเลน นักเรียนชายผู้ลึกลับที่ดูแตกต่างจากคนอื่น ๆ ...