ในปี ค.ศ. 805 สมัยราชวงศ์ถัง เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในเมืองฉางอัน เมื่อมี “แมวดำ” ปริศนาออกอาละวาดและพูดภาษาคนได้ มันนำพาความตายมาสู่ราชสำนักและขุนนาง กุไก (โชตะ โซเมะทานิ) ...