ท่ามกลางบรรยากาศยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 “เฟรดดี้ เควลล์” อดีตทหารเรือผู้มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์และเผชิญกับภาวะทางจิต ได้พบกับ “แลงคาสเตอร์ ด็อดด์” ผู้นำลัทธิผู้ทรงเสน่ห์ที่เรียกตัวเองว่า “เดอะ คอส” (The Cause) ด็อดด์มองเห็นบางอย่างในตัวเฟรดดี้และพยายามดึงเขาเข้าสู่กระบวนการบำบัดทางจิตวิญญาณ จนเกิดเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างศิษย์กับอาจารย์ที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งและการค้นหาความหมายของชีวิต