เรื่องราวการแย่งชิง “น้ำพุหยกอำมฤต” ระหว่างเผ่ามนุษย์และปีศาจมาอย่างยาวนาน จนกระทั่ง เซียวเหยา หญิงสาวผู้มีไหวพริบและเลือดพิเศษที่ล่อปีศาจได้ บังเอิญไปปลุก หงเย่ ราชาหมื่นปีศาจที่หายสาบสูญไปนับร้อยปีให้ฟื้นคืนชีพในร่างมนุษย์อีกครั้ง ทั้งสองต้องออกเดินทางผจญภัยร่วมกันในหุบเขาหมื่นปีศาจ เผชิญหน้ากับศัตรูลึกลับและคดีประหลาด พร้อมกับความสัมพันธ์ที่ค่อยๆ พัฒนาขึ้นท่ามกลางความขัดแย้งของสองเผ่าพันธุ์