Undercover Brother (Eddie Griffin) คือสายลับผิวดำที่มีสไตล์ บุคลิก และแฟชั่นแบบยุค 70s สุดเท่ห์ เขาทำงานให้กับ B.R.O.T.H.E.R.H.O.O.D. องค์กรลับที่ต่อต้าน “The Man” องค์กรลับผิวขาวที่พยายามควบคุมและทำลายวัฒนธรรมผิวดำ ภารกิจสำคัญของเขาคือการแทรกซึมเข้าไปในองค์กรของ “The Man” เพื่อสืบสวนและหยุดยั้งการล้างสมองนักการเมืองผิวดำให้หันไปโปรโมตพฤติกรรมที่ไม่เข้ากับวัฒนธรรมเดิม ภาพยนตร์เรื่องนี้เต็มไปด้วยมุกตลกที่เสียดสีประเด็นทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม