เรื่องราวของ “ซูซู” ปีศาจจิ้งจอกสาวที่ได้รับภารกิจให้ไปขโมย “มุกวิญญาณ” จากสำนักปราบมารเพื่อช่วยเผ่าพันธุ์ของตน แต่ในระหว่างการหลบหนีเธอเกิดอุบัติเหตุจนสูญเสียความทรงจำ และได้รับการช่วยเหลือจาก “เหออันเซิง” ชายหนุ่มชาวบ้านผู้จิตใจดี ทั้งคู่เริ่มผูกพันและเกิดเป็นความรัก แต่ความลับเรื่องตัวตนและพลังของมุกวิญญาณที่ซูซูเผลอกลืนลงไป กลับกลายเป็นชนวนเหตุที่ทำให้เหล่ามหาอำนาจทั้งฝ่ายธรรมะและอธรรมต้องหันมาห้ำหั่นกัน