เรื่องราวของ นิโกะ วากัตสึกิ แม่มดสาวฝึกหัดที่เพิ่งสำเร็จการศึกษาและต้องเลือก “ข้ารับใช้” (Familiar) มาคอยปกป้องตามประเพณี เธอตัดสินใจเลือก โมริฮิโตะ โอโตงิ เพื่อนสมัยเด็กที่เป็นมนุษย์ยักษ์และเป็นคนที่เธอแอบรักมานาน ทั้งสองต้องมาใช้ชีวิตอยู่ใต้ชายคาเดียวกันเพื่อปกป้องนิโกะจากคำทำนายแห่งหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นภายในหนึ่งปี ท่ามกลางความวุ่นวายจากเวทมนตร์ที่ไม่คาดคิดของนิโกะและเหล่าเพื่อนพ้องเหนือธรรมชาติที่ทยอยมาสมทบ