เรื่องราวแนวจิตวิทยาและดราม่าเหนือจริงของ “เจคอบ” ชายหนุ่มที่เชื่อว่าตัวเองเป็น “หมาป่า” ที่ติดอยู่ในร่างมนุษย์ (สภาวะ Species Dysphoria) เขาถูกครอบครัวส่งตัวไปยังคลินิกบำบัดเฉพาะทางที่ใช้ชีวิตแบบกักกัน ที่นั่นเขาได้พบกับกลุ่มคนที่เชื่อว่าตัวเองเป็นสัตว์ชนิดต่างๆ และต้องเผชิญกับการลงโทษที่โหดร้ายจาก “เดอะ คีปเปอร์” ผู้อำนวยการคลินิกที่พยายามรักษาพวกเขาด้วยวิธีรุนแรง ท่ามกลางความกดดัน เจคอบได้พบกับ “ไวลด์แคท” หญิงสาวที่เชื่อว่าตนเป็นแมวป่า และทั้งคู่ต้องตัดสินใจว่าจะยอมจำนนต่อความเป็นมนุษย์หรือจะปลดปล่อยสัญชาตญาณสัตว์ป่าออกมา