คู่หูตำรวจนักสืบแผนกยาเสพติดแห่งนิวยอร์ก “ป๊อปอาย” ดอยล์ และ “บัดดี้” รุสโซ่ พยายามแกะรอยขบวนการลักลอบขนเฮโรอีนข้ามชาติจากฝรั่งเศสเข้าสู่สหรัฐฯ โดยมีเจ้าพ่อผู้สุขุมอย่าง ...

เจมส์ บอนด์ (Sean Connery) ยังคงไล่ล่า เอิร์นส์ สตาฟโร โบลเฟลด์ เพื่อแก้แค้นให้กับการตายของภรรยา (จากภาคที่แล้ว) ...