เรื่องราวที่เป็นภาคต้น (Prequel) ของ ตี๋เหรินเจี๋ย ดาบทะลุคนไฟ ย้อนไปปี ค.ศ. 660 เมื่อ ตี๋เหรินเจี๋ย (ในวัยหนุ่ม) เดินทางมายังเมืองหลวงหลัวหยางเพื่อเข้ารับราชการในศาลต้าหลี่ (Court of Judicature and Revision) แต่เขากลับต้องเข้าไปพัวพันกับคดีลึกลับที่กองเรือรบจีนถูกสัตว์ประหลาดใต้ทะเลโจมตี ซึ่งเขาต้องร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เพื่อไขปริศนาเทพมังกรทะเล และเปิดโปงแผนการกบฏที่ซ่อนอยู่เบื้องหลัง