เรื่องราวเกิดขึ้นในอาณาจักรแดโฮ ดินแดนสมมติที่ไม่มีปรากฏในประวัติศาสตร์ เล่าถึงเหล่านักเวทย์หนุ่มสาวที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่บิดเบี้ยวจาก “วิชาแปรวิญญาณ” ...