เรื่องราวเกิดขึ้นในอาณาจักรแดโฮ ดินแดนสมมติที่ไม่มีปรากฏในประวัติศาสตร์ เล่าถึงเหล่านักเวทย์หนุ่มสาวที่ต้องเผชิญกับชะตากรรมที่บิดเบี้ยวจาก “วิชาแปรวิญญาณ” ซึ่งเป็นเวทมนตร์ต้องห้ามที่ทำให้วิญญาณสามารถสลับร่างกันได้ โดยมีศูนย์กลางอยู่ที่ นักซู มือสังหารสาวผู้เก่งกาจที่วิญญาณบังเอิญไปติดอยู่ในร่างของ มูด็อก สาวรับใช้ผู้บอบบางและตาบอด เธอได้พบกับ จางอุค นายน้อยตระกูลสูงศักดิ์ที่ถูกปิดกั้นพลังเวทย์ ทั้งคู่จึงตกลงเป็นศิษย์และอาจารย์เพื่อช่วยกันบรรลุเป้าหมายของตนเอง