ดัดแปลงจากวรรณคดีเอกของ สุนทรภู่ เรื่องราวของ พระอภัยมณี เจ้าชายที่ต้องถูกเนรเทศเพราะเลือกเรียนวิชาเป่าปี่ เขาถูกนางผีเสื้อสมุทร (Ogre/Witch) ลักพาตัวไป ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก นางเงือก ...