ดัดแปลงจากวรรณคดีเอกของ สุนทรภู่ เรื่องราวของ พระอภัยมณี เจ้าชายที่ต้องถูกเนรเทศเพราะเลือกเรียนวิชาเป่าปี่ เขาถูกนางผีเสื้อสมุทร (Ogre/Witch) ลักพาตัวไป ก่อนที่จะได้รับความช่วยเหลือจาก นางเงือก ซึ่งเป็นผู้ช่วยให้เขารอดพ้นจากการตามล่าของนางผีเสื้อสมุทร นับเป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยอันยิ่งใหญ่ของกวีเอกแห่งสยาม