ท่ามกลางบรรยากาศยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 “เฟรดดี้ เควลล์” อดีตทหารเรือผู้มีปัญหาในการควบคุมอารมณ์และเผชิญกับภาวะทางจิต ได้พบกับ “แลงคาสเตอร์ ด็อดด์” ...

เจ้าหญิงจีเซลล์ (Amy Adams) ถูกขับไล่ออกจากโลกแห่งเทพนิยายแอนิเมชันอันสมบูรณ์แบบของเธอโดยราชินีผู้ชั่วร้าย และถูกส่งมายังโลกแห่งความเป็นจริงที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายของมหานครนิวยอร์กในยุคปัจจุบัน ...