เรื่องราวของเด็กชายกำพร้าที่ไปอาศัยอยู่กับคุณยายในเมืองเดโมโปลิส รัฐอลาบามา ปี 1967 พวกเขาบังเอิญไปพักที่โรงแรมหรูแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่จัดประชุมลับของ “สภาแม่มดโลก” นำโดย แม่มดอาวุโส ...