เรื่องราวสานต่อทันทีหลังจากภาคแรก “เซลีน” และ “ไมเคิล” (ลูกครึ่งแวมไพร์-ไลแคน) ต้องกลายเป็นผู้ถูกล่าจากทั้งสองเผ่าพันธุ์ ...

เรื่องราวติดตามชีวิตของ เอลล่า (Ella) ซึ่งเติบโตมาด้วยความรักจากพ่อและแม่ผู้สอนให้เธอมีคติประจำใจว่า “จงมีความกล้าหาญและเมตตา” (Have Courage and Be Kind) ชีวิตที่เปลี่ยนไป ...