เรื่องราวสานต่อจากภาคแรก โดยโฟกัสไปที่ “มาร์ติน บรันเดิล” ลูกชายของเซ็ธ บรันเดิล ที่เกิดมาพร้อมกับยีนมนุษย์ผสมแมลงวัน มาร์ตินเติบโตอย่างรวดเร็วผิดปกติและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาด ...