หลังจากยอมรับภารกิจในฐานะผู้สืบทอดตำแหน่งซานตาคลอสต่อจากคุณปู่ “จูลส์ คลอส” ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งใหม่ เมื่อเขาได้รับจดหมายจากเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งที่ขอพรในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ...

จูลส์ เด็กชายผู้เกลียดวันคริสต์มาสหลังจากที่พ่อของเขาจากไปอย่างกะทันหัน แต่แล้วความลับของครอบครัวก็ถูกเปิดเผยเมื่อเขาพบลูกแก้ววิเศษในร้านขายของเล่นของคุณปู่ และได้รู้ว่าคุณปู่ของเขาคือ ซานตาคลอส ...